Parmi ses nombreux artistes et créatures incroyables, le cirque Pétrouchka compte notamment Enzym, le dernier des lipans, que seule la jeune orpheline Toopie, sa dresseuse, parvient à canaliser. Mais cette dernière voudrait présenter son propre numéro. Le tournoi de Cirkarar, qui convie tous les cirques d'Alysia à se mesurer, est l'occasion pour la jeune fille de faire ses preuves.